Настройка подключений

6 минутное чтение

Для того, чтобы загрузить данные в облачное хранилище Modus BI Cloud, в первую очередь следует создать подключение к источнику данных.

Подключение — это подключение к источнику данных, позволяющее в дальнейшем настраивать правила загрузки данных для получения данных из соответствующего источника.

В качестве источников данных могут быть использованы:

Excel-файл;
Google Sheets;
СУБД ClickHouse;
СУБД PostgreSQL;
СУБД Vertica;
СУБД MS SQL Server;
База данных 1С.

Чтобы создать новое подключение, следует на Аналитическом портале Modus BI Cloud перейти в раздел «Настройки»:

Далее в открывшемся окне в левой части экрана следует выбрать вкладку «Подключения»:

В результате на основной рабочей области экрана открывается список имеющихся подключений. Если подключений еще нет, то на основной рабочей области экрана отображается надпись: «Ни одного подключения не найдено». Чтобы создать новое подключение, нажимаем на кнопку «Добавить подключение» в правом верхнем углу экрана:

В результате на экране отобразится всплывающее окно с выбором типа подключения:

Создание нового подключения к Excel-файлу

Чтобы создать Подключение к Excel-файлу следует во всплывающем окне с выбором Типа подключения кликнуть по иконке «Excel-файл». После этого кнопка «Выбрать» в правом нижнем углу всплывающего окна становится активной. Нажимаем на кнопку «Выбрать»:

Далее на основной рабочей области экрана открывается форма настройки подключения для Excel-файла. Нажимаем на кнопку с пиктограммой «Лупа» (Выбрать с диска):

Появляется всплывающее окно для выбора Excel-файла. Находим нужный Excel-файл на компьютере, выбираем его и нажимаем на кнопку «Открыть»:

Для корректного получения данных Excel-файл должен соответствовать следующим критериям:

Excel-файл может состоять из нескольких листов;

желательно, чтобы на одном листе содержалась только одна таблица для загрузки;

данные, которые мы собираемся использовать, должны иметь формат «Плоской таблицы»;

желательно, чтобы столбцы имели названия, и загружаемая таблица начиналась с ячейки A1;

желательно отсутствие объединения ячеек и условных форматирований в таблице;

для каждого столбца таблицы в Excel-файле следует настроить формат ячеек: числовой, дата, текстовый (чтобы Аналитический портал корректно распознал их).

После того, как мы выбрали Excel-файл, происходит обработка его данных, которая может занять несколько секунд. При успешной обработке данных появляется всплывающее окно с информационным сообщением: «Содержание книги успешно обработано». Нажимаем на кнопку «Закрыть» в этом всплывающем окне:

В табличной части видим превью данных для каждого листа Excel-файла (первые 10 строк, в которых есть значения). На нужных листах проверяем, корректно ли загрузились данные и определились типы данных.

Указываем наименование подключения. После этого кнопка «Сохранить» становится активной. Нажимаем на неё, чтобы сохранить созданное подключение.

В списке подключений видим только что созданную запись с загруженным Excel-файлом. В правом нижнем углу видим всплывающее сообщение: «Подключение успешно добавлено»:

Создание нового подключения к Google Sheets

Чтобы создать Подключение к Google Sheets следует во всплывающем окне с выбором типа подключения кликнуть по иконке «Google Sheets». После этого кнопка «Выбрать» в правом нижнем углу всплывающего окна становится активной. Нажимаем на кнопку «Выбрать»:

Далее на основной рабочей области экрана открывается форма настройки подключения для Google Sheets. В поле «Адрес URL» вставляем текст ссылки на Google Sheets. Нажимаем на кнопку с пиктограммой «Загрузка» («Загрузить файл по ссылке»).

Для корректного получения данных, файл Google Sheets должен соответствовать следующим критериям:

файл Google Sheets может состоять из нескольких листов;

желательно, чтобы на одном листе содержалась только одна таблица для загрузки;

данные, которые мы собираемся использовать, должны иметь формат «плоской таблицы»;

желательно, чтобы столбцы имели названия, и загружаемая таблица начиналась с ячейки A1;

желательно отсутствие объединения ячеек и условных форматирований в таблице.

После того, как мы указали ссылку на файл Google Sheets и нажали на кнопку «Загрузить файл по ссылке», происходит обработка его данных, которая может занять несколько секунд. При успешной обработке данных появляется всплывающее окно с информационным сообщением: «Содержание книги успешно обработано». Нажимаем на кнопку «Закрыть» в этом всплывающем окне.

В табличной части видим Превью данных для каждого листа Google Sheets (первые 10 строк, в которых есть значения). На нужных листах проверяем, корректно ли загрузились данные и определились типы данных.

Указываем наименование Подключения. После этого кнопка «Сохранить» становится активной. Нажимаем на неё, чтобы сохранить созданное подключение.

В списке подключений видим только что созданную запись с загруженным файлом Google Sheets. В правом нижнем углу видим всплывающее сообщение: «Подключение успешно добавлено».

Создание нового подключения к СУБД: ClickHouse, PostgreSQL, Vertica, MS SQL Server

Чтобы создать Подключение к СУБД следует во всплывающем окне с выбором типа подключения кликнуть по соответствующей иконке ClickHouse, PostgreSQL, Vertica или MS SQL Server. После этого кнопка «Выбрать» в правом нижнем углу всплывающего окна становится активной. Нажимаем на кнопку «Выбрать»:

Далее на основной рабочей области экрана открывается форма настройки выбранного типа подключения для СУБД ClickHouse, PostgreSQL, Vertica или MS SQL Server. Заполняем все обязательные поля:

«Наименование подключения»;
«Сервер»;
«Порт»;
«База»;
«Схема»;
«Пользователь»;
«Пароль».

Становится активной кнопка «Тест». Нажимаем на кнопку «Тест», чтобы проверить соединение с источником. Нажимаем на кнопку «Сохранить» для сохранения подключения.

Создание нового подключения к базе 1С

Для настройки Подключения к базе 1С необходимо скачать и установить Адаптер Modus BI для 1С.

Чтобы создать подключение к 1С, следует во всплывающем окне с выбором Типа подключения кликнуть по иконке «1С». После этого кнопка «Выбрать» в правом нижнем углу всплывающего окна становится активной. Нажимаем на кнопку «Выбрать»:

Далее на основной рабочей области экрана должна открыться форма настройки выбранного типа подключения для 1С. Заполняем все обязательные поля:

«Наименование подключения»;
«Способ доступа (заполняется автоматически)»;
«Адрес публикации информационной базы»;
«Пользователь»;
«Пароль».

Поиск существующего подключения

Когда в списке подключений имеется много записей, можно воспользоваться поиском. Для этого достаточно в правом верхнем углу в поле «Поиск» указать нужную комбинацию символов (букв или цифр). В результате в списке останутся только релевантные варианты. Поиск осуществляется одновременно среди следующих столбцов:

«ID»;
«Наименование»;
«ФИО»;
«Дата».

Поиск не чувствителен к регистру (т.е. в строке поиска можно указывать символы в верхнем или нижнем регистре — поиск будет работать в любом случае).

Также для поиска нужного подключения можно воспользоваться возможностью сортировки списка подключений по столбцу «Тип» или «Наименование». Для этого следует нажать на маленькие символы треугольников рядом с заголовками «Тип» или «Наименование».

Редактирование существующего подключения

При необходимости можно открыть ранее созданное подключение, нажав на его наименование.

В форме подключения можно изменить наименование подключения и сохранить его:

Удаление существующего подключения

При необходимости можно удалить ранее созданное подключение к источнику данных, нажав на пиктограмму «Корзина» в списке подключений.

Перед удалением подключения следует убедиться, что созданные на его основании другие объекты (правила загрузки данных, простые наборы данных, составные наборы данных) ранее уже были удалены:

Далее отобразится всплывающее окно для подтверждения выбранного действия: «Вы действительно хотите удалить это подключение?». Для подтверждения действия следует нажать на кнопку «Удалить». Если удалять выбранное подключение нет необходимости, то следует нажать на кнопку «Отмена»: